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Abbiamo la possibilità di definire per ogni anagrafica Cliente/Fornitore una serie di documenti preferenziali il quale sarà solito generare in corso d’esercizio.

Ciò ci permetterà di velocizzare il completamento delle informazioni in fase di inserimento nei vari contesti offerti dal programma.

In corrispondenza di ogni documento assegnato è possibile inoltre far coincidere un metodo di pagamento.

dal menu Anagrafiche possiamo aprire la funzionalità Agenda

il dispositivo ci da modo di visualizzare settimanalmente o giornalmente gli impegni e di

configurarne a nostro piacimento accedendo all’archivio anagrafiche quando ci sarà necessario tramite il pulsante in alto Dettagli Anagrafici;

tramite l’Agenda di d.a.r.Win possiamo anche tenere traccia dieventuali ricorrenze;

facendo clic con il tasto destro del mouse sull’area gialla delle giornate abbiamo a disposizione il menù di scelta delle operazioni offerto dall’Agenda

Nuovo evento: possiamo inserire un impegno nella giornata/orario selezionato (sul quale abbiamo cliccato)

Nuovo evento giornaliero: inseriamo un evento che occupa tutta la giornata selezionata

Nuovo evento ricorsivo: memorizziamo un evento che si ripete periodicamente con la stessa cadenza

Vai in questo giorno: entra nel dettaglio della giornata selezionata

Oggi: scorre fino alla giornata odierna

Vai a data: scorre fino alla data inserita dall’utente

visualizzazione giornaliera dell’Agenda

d.a.r.Win ci da la possibilità di gestire delle scadenze di varia natura:

mediante i pulsanti possiamo visualizzare le scadenze relative a

Clienti, Fornitori, gli Acconti, o Tutte le scadenze concernenti l’esercizio in corso nella griglia della finestra.

Un doppio click poi ci basterà per avere il dettaglio della riga.

Il comando Dettagli ha lo stesso effetto

mentre selezionando Incassi e pagamenti ci è possibile chiudere una scadenza generando il relativo movimento contabile selezionato di default in inserimento anagrafica (oppure possiamo cambiarlo al momento);

per fare ciò è opportuno prima selezionare le scadenze cui vogliamo assegnare il movimento.

Questa operazione si effettua marcando le caselle relative alla riga selezionata nella colonna Sel. della griglia di visualizzazione

premendo dunque Incassi e pagamenti si aprirà la finestra di gestione delle scadenze selezionate;

in alto a sinistra abbiamo il totale delle scadenze marcate, il quale può essere “passato” in conferma a destra con la freccia nel relativo senso,

oppure -il totale del movimento- può essere specificato in importo inferiore, avendo poi la possibilità di scegliere quale delle scadenze marcate chiudere parzialmente.

Di seguito sarà sufficiente completare le informazioni mancanti per generare chiusure e movimenti.

Stampe invece apre la finestra di lancio delle stampe relative alle scadenze.

facendo clic sul pulsante  

accediamo alla finestra di inserimento dei dati caratterizzanti l’anagrafica stessa;

tali dati sono suddivisi in schede a seconda della natura cui appartengono (e -quindi- del livello di specificità)

la prima scheda visualizzata fornisce i Dati Anagrafici

i dati disponibili sono quelli generali e più classici;

qui abbiamo la possibilità di effettuare ricerca, inserimento, modifica e cancellazione di anagrafiche;

il sistema assegna automaticamente un codice mastrino per ogni nuova anagrafica inserita (è tuttavia possibile modificare manualmente questa scelta).

in basso troviamo inoltre i pulsanti che ci danno modo di inserire diversi indirizzi (per documenti/effetti/merci) per il medesimo Cliente/Fornitore

mentre Note permette di inserire una generica nota associata al Cliente/Fornitore

 la seconda scheda Caratteristiche fornisce la possibilità di integrare dettagli utili nella redazione di documentistica:

Area (ovvero Regione – es. FriuliV.G./Veneto ecc.)

Magazzino  (possiamo scegliere un magazzino che il Client/Fornitore movimenterà preferenzialmente)

Lingua

Canale (di distribuzione)

Valuta (€, $ ecc.)

Codice Priorità (scelgiamo il livello di aggregazione per eseguire operazioni quali la fatturazione differita ecc. -è possibile editare le scelte del menù -vedi sotto-)

Attività (settore)

Raggruppamento

Note Anagrafica (permette di definire delle note facendo click su e di riferirle al Cliente/Fornitore in fase di inserimento

Codice Esterno  (della ns. azienda presso l’anagrafica in oggetto)

è possibile modificare i valori disponibili in questi (ed altri) menù accedendo a

Anagrafiche>>Altre anagrafiche>>Aree / Magazzini / Lingue / Canali / Valute / Priorità

la terza scheda riguarda i Dati Commerciali

raccoglie una serie di informazioni a carattere commerciale di sovente utilità che verranno ereditati (suggeriti) nell’inserimento di operazioni e documenti riguardanti il Cliente/Fornitore selezionato

facendo click su Listino e Listino anagrafica

accediamo alla finestra di visualizzazione dei listini con cui possiamo visualizzare i listini creati attraverso i due menu a tendina possiamo quindi associare un listino all’anagrafica

è possibile anche associare all’anagrafica un agente, così come possiamo accedere all’area agenti facendo click su  

 la quarta scheda illustra i Dati Contabili

qui troviamo il campo riportante il Sottoconto Contabile, il cui codice è generato automaticamente in base al piano dei conti in uso per quanto riguarda le prime 5 cifre mentre le restanti 6 sono quelle

assegnate all’anagrafica in fase di inserimento; sarà possibile selezionare la voce di partita di contro da usare preferenzialmente, oltre alla anagrafica di fatturazione nel caso in cui occorra specificarne una diversa.

Le check box  ci permettono di includere delle righe relative all’opzione contrassegnata nel momento in cui andremo a creare dei documenti.

Il pulsante Spese accessorie consente invece di inserire manualmente nel dettaglio spese accessorie di cui tener conto nei casi sopra citati;

possiamo poi definire l’aliquota IVA preferenziale scegliendo tra quelle esistenti o accedendo ai dati relativi

le aliquote IVA semplicemente con un click su Aliquota IVA, oltre a registrare i codici CCIAA e REA

possiamo tener traccia delle lettere di intento ai cui dettagli si accede cliccando su Num. Intento

 nella parte bassa della finestra infine possiamo gestire l’entità delle ritenute d’acconto e la natura del tributo.

La quinta scheda: i Dati Finanziari

qui sarà possibile completare l’anagrafica con la tipologia di pagamento preferita,

le banche di appoggio, i conti correnti ed eventuali fidi.

Cliccando sul pulsante Conti Correnti accediamo al dettaglio relativo i Conti Bancari.

 La sesta scheda, Dati Aggiuntivi,

raccoglie informazioni aggiuntive.

infine le schede Articoli a Listino e Macchine e Attrezzature visualizzano rispettivamente gli articoli del listino Cliente/Fornitore

e le attrezzature – facendo doppio click sulle righe o sull’area accediamo all’Anagrafica Macchinari

facendo click sul primo pulsante in alto a destra ci viene richiesto di inserire un intervallo temporale

(da data-a data, facendo attenzione ad essere coerenti con l’anno in uso),

utile poi per presentare in una finestra le movimentazioni contabili collegate alla anagrafica selezionata in griglia.

le altre schede disponibili in questa finestra ci offrono una panoramica dell’intero Piano dei Conti 

e gli aritcoli movimentati dall’anagrafica selezionata, finestra richiamabile anche con il tasto 

Selezionando la prima voce Clienti e Fornitori si aprirà la finestra di gestione delle anagrafiche clienti

la visualizzazione dei dati è fornita sotto forma di griglia 

mediante i pulsanti è possibile visualizzare in griglia i soli dati relativi a Clienti, Fornitori, o Altri (anagrafiche di generica utilità)

l’interfaccia mette poi a disposizione le funzionalità accessibili dai pulsanti

 posizionandoci invece su una riga di anagrafica e premendo il tasto il record selezionato sarà copiato in memoria e disponibile

all’uso: si tratta di una sorta di comando copia (di tutta la riga) utile poi per incollare -per esempio- il contenuto di un’attributo del campo sull’attributo di un nuovo record.

How to:

Cancellare una posizione anagrafica

Per accedere al menu di gestione delle anagrafiche (elenco/descrizione clienti, fornitori, articoli, e tutte le operazioni a questi collegate)

cliccare sul tasto Anagrafiche;  

comparirà il corrispondente menù:

 Selezionando la prima voce Clienti e Fornitori si aprirà la finestra di gestione delle anagrafiche client
 
Agenda apre una semplice funzionalità di gestione impegni a calendario

Una funzionalità rilevante di d.a.r.Win è ricoperta dall’Anagrafica Articoli 
 
Troviamo qui la parte relativa all’archivio dei Listini , dei Listini per Categoria/Gruppo ma anche delle Promozioni
 
Vi è anche una parte anagrafica relativa ai Conti Corrente ed alle Banche di Appoggio
 
Infine dal menù, alla voce Utilità abbiamo il comando
 
 che effettua il riassegnamento (la rigenerazione) del Piano dei Conti (cos’è?) con tutti i codici conto in base alle Anagrafiche presenti in d.a.r.Win.